diff --git a/CLAUDE.md b/CLAUDE.md
index 7c99e58..f1e0479 100644
--- a/CLAUDE.md
+++ b/CLAUDE.md
@@ -61,8 +61,10 @@ entrambi rimossi: ora l'unico programma è questo, con GUI e indicizzazione inte
   5. **Verifica completezza e STEP** — "Verifica completezza assiemi" (ricorsivo sui
      percorsi originali in indice, non su `raw/`) e "Crea cartella step_finali": solo per i
      codici della distinta importata dal CSV (non i sotto-componenti di fase 4, che servono
-     solo a completare `raw/`) cerca in `step/` il file `<codice>.stp`, lo copia in
-     `step_finali/` se lo trova e mostra l'esito (creato/mancante) in `ReportStepForm`.
+     solo a completare `raw/`) cerca in `step/` il file `<codice>.stp` e lo copia in
+     `step_finali/` se lo trova. Per i mancanti distingue, incrociando l'indice CAD,
+     `EsitoStep.StepMancante` (il CAD c'è, manca solo l'esportazione STEP) da
+     `ComponenteNonTrovato` (il componente non è nemmeno nell'indice) — vedi `ReportStepForm`.
 - **Indexer.cs** — logica di scansione del disco e scrittura/aggiornamento del DB
   SQLite (`Indexer.ScanAsync`). Cammina tutte le cartelle di primo livello trovate sotto
   la radice (scoperte dinamicamente con `Directory.GetDirectories`, non un elenco fisso)
diff --git a/CadSearchGui/Form1.cs b/CadSearchGui/Form1.cs
index 6a22d3e..12c5a35 100644
--- a/CadSearchGui/Form1.cs
+++ b/CadSearchGui/Form1.cs
@@ -569,23 +569,38 @@ public partial class Form1 : Form
             .Distinct(StringComparer.OrdinalIgnoreCase)
             .ToList();
 
+        // Per i codici senza STEP, distingue "il CAD c'è ma lo STEP non è stato esportato" da
+        // "il componente non è nemmeno nell'indice CAD" (riusa la verifica già fatta in fase 2/3
+        // se disponibile, altrimenti la rifà).
+        var cadTrovati = _ultimaVerifica ?? TrovaPercorsiCad(tuttiICodici);
+
         var cartellaStepFinali = Path.Combine(radice, "step_finali");
         Directory.CreateDirectory(cartellaStepFinali);
 
-        var righeReport = new List<(string Componente, string Descrizione, bool Creato)>();
+        var righeReport = new List<(string Componente, string Descrizione, EsitoStep Esito)>();
         foreach (var codice in tuttiICodici)
         {
             var percorsoStp = Path.Combine(cartellaStep, codice + ".stp");
-            bool trovato = File.Exists(percorsoStp);
-            if (trovato)
+            EsitoStep esito;
+            if (File.Exists(percorsoStp))
+            {
                 File.Copy(percorsoStp, Path.Combine(cartellaStepFinali, codice + ".stp"), overwrite: true);
-            righeReport.Add((codice, descrizioni.GetValueOrDefault(codice, ""), trovato));
+                esito = EsitoStep.Creato;
+            }
+            else
+            {
+                esito = cadTrovati.ContainsKey(codice) ? EsitoStep.StepMancante : EsitoStep.ComponenteNonTrovato;
+            }
+            righeReport.Add((codice, descrizioni.GetValueOrDefault(codice, ""), esito));
         }
-        int creati = righeReport.Count(r => r.Creato);
+        int creati = righeReport.Count(r => r.Esito == EsitoStep.Creato);
+        int stepMancanti = righeReport.Count(r => r.Esito == EsitoStep.StepMancante);
+        int nonTrovati = righeReport.Count(r => r.Esito == EsitoStep.ComponenteNonTrovato);
 
         ImpostaStatoImport(
-            $"STEP finali: {creati} componenti copiati su {righeReport.Count} "
-                + $"({righeReport.Count - creati} mancanti) in {cartellaStepFinali}.",
+            $"STEP finali: {creati} copiati, {stepMancanti} da esportare (CAD presente), "
+                + $"{nonTrovati} componenti non nell'indice, su {righeReport.Count} totali. "
+                + $"Cartella: {cartellaStepFinali}.",
             Color.DarkGreen);
 
         using var dialog = new ReportStepForm(righeReport, cartellaStepFinali);
diff --git a/CadSearchGui/ReportStepForm.cs b/CadSearchGui/ReportStepForm.cs
index e20858c..1f33800 100644
--- a/CadSearchGui/ReportStepForm.cs
+++ b/CadSearchGui/ReportStepForm.cs
@@ -2,13 +2,26 @@ using System.Diagnostics;
 
 namespace CadSearchGui;
 
-/// <summary>Mostra, per ogni componente (distinta base + sotto-componenti risolti in fase 4),
-/// se lo STEP corrispondente è stato trovato in "step" e copiato in "step_finali", o se manca.</summary>
+public enum EsitoStep
+{
+    /// <summary>File .stp trovato in "step" e copiato in "step_finali".</summary>
+    Creato,
+    /// <summary>Il componente è nell'indice CAD (asm/prt trovato), ma nessuno STEP esportato.</summary>
+    StepMancante,
+    /// <summary>Il componente non è nemmeno nell'indice CAD.</summary>
+    ComponenteNonTrovato,
+}
+
+/// <summary>Mostra, per ogni componente della distinta base, se lo STEP corrispondente è stato
+/// trovato in "step" e copiato in "step_finali", se manca solo lo STEP (il CAD sorgente c'è,
+/// ma non è ancora stato esportato) o se manca anche il CAD sorgente nell'indice.</summary>
 public class ReportStepForm : Form
 {
-    public ReportStepForm(List<(string Componente, string Descrizione, bool Creato)> righe, string cartellaStepFinali)
+    public ReportStepForm(List<(string Componente, string Descrizione, EsitoStep Esito)> righe, string cartellaStepFinali)
     {
-        int creati = righe.Count(r => r.Creato);
+        int creati = righe.Count(r => r.Esito == EsitoStep.Creato);
+        int stepMancanti = righe.Count(r => r.Esito == EsitoStep.StepMancante);
+        int nonTrovati = righe.Count(r => r.Esito == EsitoStep.ComponenteNonTrovato);
 
         Text = "Report STEP finali";
         ClientSize = new Size(720, 440);
@@ -21,8 +34,8 @@ public class ReportStepForm : Form
             AutoSize = false,
             Height = 32,
             Padding = new Padding(12, 8, 12, 8),
-            Text = $"{creati} componenti copiati su {righe.Count} ({righe.Count - creati} mancanti) "
-                 + $"in \"{cartellaStepFinali}\".",
+            Text = $"{creati} copiati, {stepMancanti} da esportare (CAD presente), "
+                 + $"{nonTrovati} non nell'indice, su {righe.Count} totali. In \"{cartellaStepFinali}\".",
         };
 
         var grid = new DataGridView
@@ -42,10 +55,16 @@ public class ReportStepForm : Form
         grid.Columns["descrizione"]!.FillWeight = 55;
         grid.Columns["step"]!.FillWeight = 25;
 
-        foreach (var (componente, descrizione, creato) in righe.OrderBy(r => r.Creato).ThenBy(r => r.Componente))
+        foreach (var (componente, descrizione, esito) in righe.OrderBy(r => r.Esito).ThenBy(r => r.Componente))
         {
-            int i = grid.Rows.Add(componente, descrizione, creato ? "Creato" : "Mancante");
-            grid.Rows[i].DefaultCellStyle.ForeColor = creato ? Color.DarkGreen : Color.DarkRed;
+            var (testo, colore) = esito switch
+            {
+                EsitoStep.Creato => ("Creato", Color.DarkGreen),
+                EsitoStep.StepMancante => ("Da esportare (CAD presente)", Color.DarkOrange),
+                _ => ("Componente non trovato nel server", Color.DarkRed),
+            };
+            int i = grid.Rows.Add(componente, descrizione, testo);
+            grid.Rows[i].DefaultCellStyle.ForeColor = colore;
         }
 
         var btnApriCartella = new Button { Text = "Apri cartella step_finali", Dock = DockStyle.Bottom, Height = 34 };