davideandClaude Sonnet 5
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costi-ricorrenti.md: §4 diviso in spese legate a un requisito in attesa di risposta del cliente e spese facoltative, senza toccare cifre. architettura.md: tolta l'indicazione che D11 avesse deciso le ore di manutenzione dal secondo anno, mai decise. Riformulato in tono più formale il documento di domande per il cliente, non ancora inviato. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
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Domande sul gestionale
Gestionale per enti del Terzo Settore · Versione 0.4 · 27/09/2026
Ho analizzato il Word e l'Excel che mi avete mandato. Prima di preparare il preventivo mi servono le vostre risposte su alcuni punti (1), vi riassumo come ho impostato il resto (2) e vi chiedo alcuni materiali (3).
1. Domande
Ogni risposta cambia in modo sensibile tempi o costi, oppure chiarisce un punto in cui Word ed Excel non dicono la stessa cosa.
| N. | Domanda | Risposta |
|---|---|---|
| 1 | Quanti enti pensate di gestire, oggi e tra 3 anni? | |
| 2 | Che firma serve per offerte, privacy, antiriciclaggio e libri sociali: semplice (codice via SMS), avanzata o qualificata? | |
| 3 | Per i libri sociali chiedete la conservazione digitale: basta un archivio nel software con data certa (marca temporale), o serve la conservazione a norma presso un conservatore accreditato? | |
| 4 | Il software deve fare anche la fattura elettronica, o bastano i proforma? Usate già un programma di fatturazione? | |
| 5 | Gli estratti conto in PDF vanno letti in automatico o basta archiviarli? | |
| 6 | Chi prepara lo schema dei progetti per i bandi, e per quando? In che formato va esportato il progetto? L'adattamento ai formulari dei bandi lo fate voi a mano? | |
| 7 | In progettazione e bilancio sociale: (a) l'ente scrive e voi rivedete, (b) ognuno compila le sue parti, o (c) lavorate insieme sullo stesso documento? | |
| 8 | Le circolari sono previste nella prima fase, insieme alla gestione del cliente, come nell'Excel. Nel Word sono tra le funzioni da aggiungere in un secondo momento: confermate che le volete subito? | |
| 9 | Nel Word indicate la qualifica dell'ente (ODV, APS, ETS, impresa sociale, SOMS, rete, ente filantropico), nell'Excel la sezione di iscrizione al RUNTS. Sono lo stesso dato? Se sì, prevedo un solo campo |
2. Come ho impostato il resto
2.1 Punti già decisi
- Word ed Excel: in caso di discordanza prevale l'Excel; quanto presente in un solo documento è comunque incluso.
- Dati separati: ogni ente accede esclusivamente ai propri dati; lo studio ha visibilità su tutti gli enti.
- Utilizzo: applicazione web per computer, senza versione per smartphone; dati conservati nell'Unione Europea e trattati nel rispetto del GDPR.
- Dati esistenti: il software viene attivato senza dati preesistenti; soci e volontari già presenti vanno inseriti manualmente. Un'importazione automatica da Excel può essere quotata separatamente.
- Servizi (server, email, firma, backup): a carico dello scrivente e inclusi nel preventivo per il primo anno; dal secondo anno passano a vostro nome, nell'ambito di un contratto di manutenzione.
2.2 Funzioni definite in autonomia
Non descritte nel dettaglio nei documenti ricevuti; sono state impostate come segue e saranno verificate in fase di collaudo. Eventuali osservazioni possono essere segnalate anche prima di tale fase.
| Area | Come funziona |
|---|---|
| Offerte | Lo studio gestisce un catalogo di servizi con prezzo e IVA; un pacchetto è un insieme di servizi |
| Offerte | Un'offerta rifiutata, o non firmata entro la scadenza, si chiude e lo studio riceve un avviso |
| Accesso degli enti | Lo studio crea l'accesso per il referente di ogni ente |
| Pagamenti | Lo studio registra i pagamenti ricevuti e chiude le scadenze saldate |
| Anagrafica enti | Numero di soci e di volontari inseriti a mano, con accanto il conteggio automatico dalle anagrafiche |
| Anagrafica persone | Una sola scheda per persona, anche con più ruoli (es. socio e volontario); libro soci e registro volontari prendono i dati da lì |
| Libri sociali | Lo studio può rimandare un documento all'ente con le sue osservazioni, prima di approvarlo |
| Libri sociali | Dopo l'archiviazione una voce non si modifica più: una cessazione o una correzione si registra come nuova voce collegata a quella originale |
| Contabilità | Calendario delle scadenze uguale per tutti gli enti, con eccezioni per il singolo ente |
| Contabilità | Se l'ente non carica i documenti entro la scadenza, riceve un sollecito e lo studio un avviso |
| Contabilità | Lo studio controlla Modello D e relazione illustrativa prima dell'esportazione |
| Circolari | Si possono mandare a tutti gli enti o solo ad alcuni |
3. Materiali da parte vostra
Necessari per lo sviluppo delle funzioni indicate. Si richiede di indicare una data di consegna, da riportare nel contratto: un ritardo comporta uno slittamento dei tempi di realizzazione.
| Materiale | Serve per | Entro il |
|---|---|---|
| Schema dei progetti per i bandi | Progettazione | |
| Modelli di verbale (assemblea e organo di amministrazione) | Libri sociali | |
| Modello di circolare | Circolari | |
| Un estratto conto di esempio per ogni banca usata dagli enti | Caricamento della contabilità | |
| Tariffe orarie per la valorizzazione del volontariato | Valutazione volontariato |