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Domande per il cliente e dubbi architetturali

Progetto: Gestionale per enti del Terzo Settore Documento: domande-cliente.md Versione: 0.3.1 · Data: 27/09/2026 · Stato: Bozza Allineato a: richiesta.md v0.3 · Schema di versione: vedi indice-documenti.md

Cosa contiene: tutto ciò che è ancora aperto. I codici (Q, RF, RT, D, M, W) rimandano a richiesta.md e workflow.md.

Parte	Contenuto	Si può inviare al cliente?
A	Domande per il cliente, conferme sui processi, cose da comunicare	Sì
B	Dubbi architetturali, scelte orientate, rischi, contesto delle domande	No, uso interno
C	Verifiche con legale e commercialista	No, uso interno

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Parte A: per il cliente

A1. Priorità alta: senza queste risposte non si può fare la stima

#	Domanda	Perché serve	Risposta
Q1	Quanti enti pensate di gestire con il software, oggi e tra 3 anni?	Dimensionamento della piattaforma e dei costi
Q2	Sono previsti circa 100 utenti: quanti sono persone dello studio e quanti referenti degli enti?	Dimensionamento e permessi
Q4	Per accettare le offerte, la privacy e l'antiriciclaggio, e per i libri sociali, che firma serve? Una conferma semplice (click o codice via SMS), una firma elettronica avanzata o una firma digitale qualificata?	Scelta del fornitore di firma; è la voce di costo più incerta
Q5	Il software deve emettere solo proforma o anche la fattura elettronica? Usate già un programma di fatturazione?	La fatturazione elettronica è un sotto-progetto a sé
Q9	Per i libri sociali basta un archivio con data certa (marca temporale), o serve la conservazione digitale a norma tramite un servizio esterno? Serve anche la stampa?	Fornitore esterno, costi ricorrenti, valore legale
Q10	Gli estratti conto in PDF devono essere letti in automatico dal software, estraendo i movimenti, o basta archiviarli? Da quante banche diverse arrivano?	Rischio tecnico alto se si vuole la lettura automatica
Q19	Per progettazione e bilancio sociale, come lavorate con l'ente? (a) L'ente scrive e voi rivedete; (b) ognuno compila le sue parti; (c) lavorate sullo stesso documento, anche nello stesso momento. Vale lo stesso per entrambi?	Può cambiare di molto il costo di M6 e M7
Q23	Il primo anno di servizi a mio carico parte dalla firma del contratto o dalla messa in produzione? In che data facciamo il passaggio dei servizi a voi?	Mesi di costi da inserire nel preventivo

A2. Contenuto dei moduli

#	Domanda	Perché serve	Risposta
Q3	Il catalogo dei servizi e dei pacchetti chi lo gestisce? Servono listini, sconti o aliquote IVA diverse?	Complessità di M1
Q7	Nella scheda dell'ente, numero soci e numero volontari si inseriscono a mano?	Coerenza con le anagrafiche
Q8.a	Quali tipi di persone deve gestire il software? Nei vostri documenti compaiono: soci, aderenti, tesserati, volontari, volontari occasionali, dipendenti/lavoratori, collaboratori, sostenitori, partecipanti. Aderenti e tesserati sono la stessa cosa? Sostenitori e partecipanti servono?	Modello dati di M3
Q8.b	Oltre ad anagrafica e contatti, ci sono dati specifici da raccogliere per ogni tipo di persona? Per esempio la quota associativa per i soci, il tipo di contratto per i dipendenti	Modello dati di M3
Q8.c	Una stessa persona può essere socio e volontario insieme? Il libro soci e il registro volontari devono prendere i dati da queste schede?	Struttura del database
Q12	Le scadenze degli alert sono uguali per tutti gli enti ma modificabili: si modifica solo il calendario comune, o serve anche cambiare le scadenze di un singolo ente?	Complessità dello scadenziario
Q13	Lo schema del progetto non c'è ancora: chi lo prepara (voi, o lo costruiamo insieme) e per quando? In che formato va esportato il progetto (Word, PDF)? L'adattamento ai formulari dei bandi lo fate a mano o deve farlo il software?	Senza schema M6 non è stimabile
Q14.a	Nell'Excel la descrizione del bilancio sociale è identica a quella della progettazione: è un errore? Il bilancio sociale deve seguire le linee guida ministeriali per gli ETS?	Correttezza dei requisiti di M7
Q14.b	Le sezioni del bilancio sociale sono quelle di entrambi i documenti (con "lettera del presidente" e "serie di dati standard")? Cosa intendete per "serie di dati standard"?	Correttezza dei requisiti di M7
Q15	Chi stabilisce il valore di un'ora per ogni tipo di attività dei volontari? In che forma l'ente vi manda le ore (Excel, carta, email)?	Modello dati di M9 ed eventuale importazione

A3. Organizzazione del progetto

#	Domanda	Perché serve	Risposta
Q18	Chi approva i requisiti da parte vostra? Se durante lo sviluppo servono modifiche, come le gestiamo (richiesta scritta, stima, approvazione)?	Controllo dello scope creep
Q20	Dove il Word e l'Excel elencano campi o sezioni diversi senza contraddirsi, confermate che vanno inclusi tutti?	Chiude le righe "Unione" tra i due documenti

A4. Conferme sui processi

Passi 🔸 che il workflow prevede ma le fonti non citano. Vanno confermati prima di considerarli requisiti.

Workflow	Domanda	Risposta
W1	Un ente può rifiutare un'offerta? Un'offerta non firmata deve scadere dopo un certo tempo?
W1	È lo studio a creare l'accesso al software per il referente di ogni ente?
W2	Lo studio registra nel software l'avvenuto pagamento? Come si gestiscono i ritardi?
W4	Lo studio può rimandare un documento all'ente con osservazioni da correggere?
W5	Se l'ente non carica i documenti alla scadenza, il software deve mandare solleciti e avvisare lo studio?
W5	Lo studio controlla e approva Modello D e relazione illustrativa prima dell'esportazione?
W7	Le circolari vanno sempre a tutti gli enti, o anche a gruppi (per esempio per qualifica)?

A5. Da comunicare al cliente (non sono domande)

Punto	Cosa dire
Inserimento iniziale dei dati (D8)	Non è prevista l'importazione di dati esistenti: ogni ente inserirà a mano i soci e i volontari che ha già. Se è un problema, l'importazione da Excel si può quotare a parte
Uso da smartphone (D9)	Il software è pensato per computer: da smartphone si apre, ma non viene progettato né collaudato per quell'uso
Hosting	I dati saranno ospitati nell'Unione Europea, per rispettare il GDPR
Servizi di produzione (D10, D11)	Il primo anno sono a mio nome e a mio carico; dal secondo anno passano a voi, con un contratto di manutenzione separato
Materiali da consegnare	Servono da voi: schema del progetto, modelli di verbale e di circolare, un esempio di estratto conto per ogni banca, tariffe orarie del volontariato

Domande già chiuse: Q6 → D5 · Q11 → D6 · Q12 (in parte) → D7 · Q13 (in parte: lo schema non esiste, RF-6.5) · Q16 → D8 · Q17 → D9 · Q21 → D10 · Q22 → D11.

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Parte B: dubbi architetturali (uso interno)

B1. Scelte che dipendono dalle risposte del cliente

#	Dubbio	Dipende da	Orientamento attuale
B1.1	Struttura dell'anagrafica persone: una scheda per persona con più ruoli, o una scheda per ruolo?	Q8.c	Una scheda per persona con più ruoli: i dati si inseriscono una volta sola e alimentano libro soci e registro volontari. Va deciso prima di iniziare, perché definisce il database
B1.2	Come stimare M6 e M7 se Q13 e Q19 restano senza risposta	Q13, Q19	Stimare sull'opzione (a) di Q19 e scriverlo nel preventivo come assunzione; (b) e (c) come varianti quotate a parte
B1.3	Estratti conto: lettura automatica del PDF o solo archiviazione	Q10	Fase 1: import da Excel/CSV e archiviazione del PDF. Lettura automatica solo come evoluzione: ogni banca ha un formato diverso e il risultato è poco affidabile
B1.4	Fornitori esterni per firma, marca temporale e conservazione	Q4, Q9	Fornitori qualificati, non soluzioni fatte in casa. Si scelgono dopo le risposte
B1.5	Fatturazione elettronica	Q5	Se serve, voce separata o integrazione con un software già in uso, non sviluppo da zero
B1.6	Scadenziario degli alert: solo calendario comune, o anche modifiche per singolo ente	Q12	La seconda comprende la prima: se la risposta tarda, progettare il database già pronto per le modifiche per ente
B1.7	Numero soci e volontari manuale	Q7	Se si conferma, mostrare accanto il conteggio calcolato dalle anagrafiche, come controllo
B1.8	Fornitori trasferibili (RT-15)	Q23	Criterio obbligatorio per tutti i fornitori di produzione: verificare per ciascuno il cambio di intestatario senza migrazione
B1.9	Ore del passaggio dei servizi al cliente	Q23	Stimarle e metterle nel preventivo o nel contratto di manutenzione: trasferimento di account e dominio, documento di consegna

B2. Scelte già orientate, da motivare nel preventivo

#	Scelta	Motivazione
B2.1	Separazione rigorosa dei dati tra enti	Un ente non deve mai vedere i dati di un altro (RT-1): condiziona database, permessi e test di sicurezza
B2.2	Voci del Modello D in una tabella configurabile	L'imputazione usa le voci del Modello D (D6): se il Ministero cambia lo schema, si aggiorna la tabella senza toccare il codice
B2.3	Un solo sistema di notifiche (email + app) per alert, proforma e circolari	Serve comunque per gli alert (RT-4): il doppio canale delle circolari (D5) costa più di un canale solo ma non il doppio, e dà allo studio lo stato di lettura, che la sola email non garantisce
B2.4	Un solo flusso di approvazione riusato nei moduli	Serve per i libri sociali e probabilmente per M5–M7 (RT-3)
B2.5	Registro delle operazioni	Valore probatorio dei libri sociali e GDPR (RT-9)

B3. Rischi

I rischi economici del primo anno (aumenti di prezzo, volumi, passaggio dei servizi) sono in costi-ricorrenti.md §7.2.

Rischio	Dove nasce	Come contenerlo
Scope creep su M6	Schema del progetto inesistente (Q13), divisione del lavoro non definita (Q19)	Assunzione dichiarata nel preventivo (B1.2); schema consegnato prima dello sviluppo del modulo
Scope creep su M7	Descritto solo per titoli	Fase 2 stimata a parte, requisiti firmati prima dell'avvio
Modifiche non controllate	Nessuna procedura (Q18)	Procedura scritta: richiesta, stima, approvazione
Dipendenza dal cliente	Materiali da ricevere (A5)	Elenco dei materiali con date di consegna nel preventivo
Richiesta di importazione a progetto avviato	Nessuna migrazione prevista (D8)	Dirlo subito (A5); import da Excel come voce opzionale
Sicurezza e privacy	Molte persone, possibili dati art. 9, dati antiriciclaggio	Privacy by design, contratti sul trattamento dei dati, hosting UE, verifiche C1–C3
Valore legale dei documenti	Firma, marca temporale e conservazione hanno requisiti normativi	Fornitori qualificati (B1.4), verifica C4
Estratti conto PDF	Formati diversi per ogni banca	B1.3
Norme che cambiano	Modello D, bilancio sociale e RUNTS possono cambiare per legge	Voci e modelli configurabili (B2.2)

B4. Contesto delle domande

Spiegazioni per chi conduce l'incontro. Non vanno inviate.

B4.1 Q8, le persone dell'ente. Le fonti citano 9 categorie, non le stesse (richiesta.md M3); alcune potrebbero coincidere ("aderenti" e "tesserati", "dipendenti" e "lavoratori"). Alcune categorie potrebbero avere dati propri (quota associativa, tipo di contratto, data di assunzione). Sulla possibilità di più ruoli per persona, le strade sono due:

• una scheda per persona, con più ruoli: dati inseriti e aggiornati in un solo punto; va decisa subito perché definisce il database;
• una scheda per ruolo: più semplice all'inizio, ma la stessa persona compare più volte, con il rischio di dati diversi.

B4.2 Q14, il bilancio sociale. Nell'Excel la colonna "Funzioni" della Rendicontazione sociale dice "Guidare gli utenti nella stesura di un progetto secondo un modello standard facilmente convertibile sui formulari imposti dagli enti erogatori": è la stessa frase della Progettazione. Per il bilancio sociale non ha senso, perché non è un progetto per un bando. Il bilancio sociale degli ETS segue le linee guida ministeriali (DM 4 luglio 2019). Quasi sicuramente è un copia-incolla. Le sezioni differiscono per "serie di dati standard" [D] e "lettera del presidente" [X].

B4.3 Q19, divisione del lavoro in M6 e M7. Le fonti dicono solo che ci lavorano ente e studio ("entrambi" in [X], "l'operatore" in [D]). Le opzioni hanno costi molto diversi:

Opzione	Come funziona	Impatto sullo sviluppo
(a) Redazione e revisione	L'ente scrive, lo studio rivede e approva, come per i libri sociali	Il più semplice: riusa il flusso di approvazione (RT-3)
(b) Sezioni divise	Alcune sezioni le compila l'ente, altre lo studio (es. piano economico-finanziario)	Medio: permessi per singola sezione
(c) Modifica contemporanea	Ente e studio lavorano sullo stesso documento nello stesso momento	Il più costoso: gestione dei conflitti e aggiornamento in tempo reale

La risposta può essere diversa per M6 e M7. Il workflow (W6, W8) è scritto sull'opzione (a).

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Parte C: verifiche con legale e commercialista (uso interno) ⚖️

#	Da verificare	Con chi	Collegato a
C1	Ruoli privacy: studio titolare per i propri clienti e responsabile per i dati degli enti; sviluppatore e hosting sub-responsabili; contratti sul trattamento dei dati conseguenti	Legale	richiesta.md §5
C2	Dati particolari (art. 9 GDPR): l'iscrizione ad alcuni enti può rivelarli; quali misure di sicurezza aggiuntive servono	Legale	M3
C3	Antiriciclaggio: per quanto tempo conservare i dati e con quali misure	Legale / commercialista	RF-1.6
C4	Valore legale di firma, marca temporale e conservazione digitale dei libri sociali degli ETS	Legale	RT-5, RT-6
C5	Intestazione nel primo anno: conservazione a norma e firma elettronica avanzata possono essere a nome di Davide per conto dello studio, o devono essere a nome del cliente fin dall'inizio (con costi comunque a carico di Davide)?	Legale	D10
C6	Conservazione per ente: il servizio di riferimento è "uno per partita IVA"; la conservazione va fatta a nome di ogni ente? Molti enti hanno solo il codice fiscale	Legale / fornitore	RT-6, costi §5.2
C7	Rendicontazione del bando: ammissibilità degli strumenti di sviluppo (Claude Max) e dei servizi di produzione pagati da Davide; forma (servizio di hosting o rimborso di abbonamenti)	Commercialista	D10, costi §7.2
C8	IVA sui servizi esteri (reverse charge)	Commercialista	Costi §1
C9	Clausola sui prezzi: adeguamento se nel primo anno i fornitori aumentano i prezzi o i volumi superano le stime	Commercialista / legale	Costi §7.2
C10	Contratto di manutenzione: contenuto, durata, responsabilità di Davide dal secondo anno	Legale	D11
C11	Responsabilità come intestatario dei servizi nel primo anno: contratti con i fornitori, misure di sicurezza, assicurazione RC professionale e cyber	Legale	D10

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Registro delle modifiche

Versione	Data	Allineato a	Modifiche
0.2	25/09/2026	richiesta.md v0.2	Prima stesura (numerata inizialmente 1.0, riportata a 0.2)
0.3	27/09/2026	richiesta.md v0.3	Aggiunti Q23, B1.8, B1.9, verifiche e rischi conseguenti a D10 e D11
0.3.1	27/09/2026	richiesta.md v0.3	Riorganizzazione: diventa il documento unico di tutto ciò che è aperto. Aggiunta colonna "Perché serve"; Q23 spostata in A1; aggiunta A4 con i passi da confermare del workflow (prima in workflow.md §12); aggiunte in A5 le condizioni sui servizi di produzione; rischi riuniti in B3 (prima anche in richiesta.md §10); spiegazioni di Q8, Q14, Q19 in B4 (prima in richiesta.md §3.3 e §8); verifiche legali riunite nella parte C (prima in B3, in richiesta.md §5 e in costi-ricorrenti.md §7.2)

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Stato

• Fase corrente: analisi dei requisiti, domande pronte per il cliente.
• Decisioni prese: D1–D11 (richiesta.md §7).
• Prossimo passo: incontro con il cliente sulla parte A, partendo da A1; in parallelo verifiche della parte C.